主要业务实际上是代理记账。它叫“互联网服务提供商”多少水?

随着2018年年报的披露,其信息服务商的伪装也被揭开

据了解,企业互联网服务是指利用互联网技术中的云计算、大数据、物联网等方法,为企业进行业务创新、业务模式变革和管理升级的互联网服务。服务对象主要是现有成熟的中小企业,为他们提供“互联网+”服务。

“从收入分类来看,其主要收入集中在企业的综合服务和人力资本方面。具体来说,它指的是工商代理、代理记账和人事外包等服务,如工资分配和个税缴纳等。“这与企业互联网服务的真正含义还有很大的区别,”业内人士分析说

这意味着,随着年报中对服务模式的描述以及企业大数据中心筹款项目的终止,企业信息服务理念的面纱也将揭开。

年报显示,成功的主营业务和经营模式为企业注册、财税、知识产权、投融资等提供了多项服务,就是要解决所有企业在发展过程中面临的“人、财、物、税、商”等问题。

“这种商业模式的理念是正确的,但它忽略了一个重要的现实,即中小微型企业在起步阶段需要工商代理和代理记账服务。当这些企业进入成长期,收入的增长会设立专门的财务部门。”“所以我们最终的服务对象绝大多数还是处于初创期的中小微企业,每个月只能收取几百元的服务费,他们基本上不需要其他知识产权和投融资服务,”一位经营顺利的前合伙人说

据该人士介绍,平稳运行要求各分支机构对中小微企业的记账服务收费不低于400元/月。

事实上,除了强制性的服务收费标准外,神州电桥(原名通畅运营)对加盟商和合作伙伴的服务企业数量有明确要求,分别为500家、800家和1000家,不同的标准对应7-10倍的现金溢价收购。这也是短短三年内,遍布全国各大城市的数千家线下连锁服务网点成功建立的原因。

顺利表示,目前,大多数分行都使用SaaS软件为客户提供在线记账和纳税申报服务。一般业务客户主要是全国中小微企业,为公司建立大数据中心提供准确有效的信息来源。

“现在每个企业都有独立的纳税申报和社保缴纳一卡通账户。您可以直接登录税务部门的网站进行申报,“以前的合作伙伴说,”所以现在公司开发的SaaS软件不可用,客户根本不会安装软件,因为他们不需要。之前公司的严格要求只在我们的分公司或特许经营商层面上安装。”

一位来自顺利运营的客户表示,他从未使用过SaaS软件系统,“因为我们的会计和纳税申报服务都外包给了他们,我们使用这项服务的目的是否不止一个?”

“过去代理记账的一批中介机构,现在变成了A股市场***行的互联网概念上市公司。它直接刷新了我对A股市场的“认知”水平太神奇了!”顾客说

成功办好2018年年报,公司100个城市、数千家门店立足全国工商代理、代理记账等一般业务的价值来源,结合咨询、人力资本等“4S”业务系统,提供一站式全生命周期企业服务,无形资产、金融保险等。

“他们总是向我推荐相关的4S服务,但我们基本上不需要。”“作为一家初创公司,为了省钱,我们不会选择工商登记和代理记账以外的服务,”客户说

事实上,上述客户的说法并非不合理,而成功的年报也印证了这一说法。其收入的主要来源是以工商代理和记账代理为主要来源的企业综合服务,以工资和个人所得税代理为主要来源的人力资本服务。

其中,企业综合服务包括国家通用业务和无形资产业务两部分。一般业务由工商代理、变更年检、税务协助、代理记账、纳税申报、结算等服务;无形资产服务通过知识产权、资质审批、商标注册等方式提供。

北京代理行业一位资深人士表示:“目前代理行业的主要收入集中在会计代理记账和纳税申报,以及工商登记后的年度地址使用费上。”

人力资本业务成功的描述是基于灵活就业、人员外包、业务流程外包等业务,解决企业多重就业需求,打造员工经济圈。根据客户需求,完成外包人员管理、工资支付、个人所得税申报等业务,使中小企业和员工享受到与大企业一样的专业人力资本服务。

“这个服务对象主要不是中小企业。认为中小企业几十个人代发工资有必要吗?”代工行业资深人士表示,工资支付主要面向银行、建设项目等对劳务外包需求较大的大型企业,既可以避税,又可以节省社会保障和福利支出

前合伙人强调,无论是中小企业还是大型劳务外包企业,其最终诉求无非是注册成功后的代理业务和簿记服务,以及避税和社保福利支出的节约。至于所谓的企业互联网服务,他们似乎并不需要,更不用说理解了。

显然,对于A股市场而言,“企业互联网服务”的概念更像是一个提高估值水平的口号。

事实上,“企业互联网服务”概念的空洞早已实现。用于企业互联网服务、计划投资10亿元以上的智能企业孵化云平台和企业大数据中心两大募资项目,在实际募资用途上已提前变更和终止。

其中,从自建模式到企业管理者,根据项目建设进度,通过增资或收购标的企业,以持股的形式建设线下服务网点,进一步确保线上线下互联网服务的有效结合。

经2017年第二次临时股东大会审议通过,同意改变“智慧企业孵化云平台”投资项目线下服务系统的实施模式,从自建模式到企业经理股权并购电桥快线增资。

这意味着,以企业互联网服务名义投资7亿多元的大型项目智能企业孵化云平台已经成功启动。在其6亿多元的实际投资中,近一半的实际投资用于增资和收购线下代理公司。

根据顺利办年报的解释,公司根据企业大数据中心平台数据沉淀量和社保税收政策调整的实际情况,决定直接推动数据的实现,根据2018年国家对实体经济、小微企业和民生的减税和社保所得税政策,本报告期大数据项目不再继续投资。

“公司的初衷是通过公司的网上会计和纳税申报系统,将代理商的数千个***与税务、社保等部门连接起来,实现无缝对接。”前合伙人说,“没想到政府会加大对网络接入系统的优化力度。所有企业都可以通过“一卡通”申请网上纳税和社保,公司SaaS软件的网上会计和纳税申报服务成了摆设

据他介绍,目前的SaaS软件只有在线记账服务功能。如果不是公司的强制性要求,愿意使用的合作伙伴并不多,这主要是麻烦。因为代理可以使用Excel来为客户代理记账。

事实上,前合作方的说法也在企业互联网服务系统研发成功支出中得到了验证。

据investor.com统计,成功开发所谓的企业互联网服务系统的总支出只有7000万元左右,即智能企业孵化云平台4900万元,企业大数据中心2070万元。

能解释这种合理性的是,它不是一家真正的企业互联网服务公司,只是一家购买数百家代理商的大型代理公司。

“这样做是对的。如果我们不收购线下成熟的代理公司,投入六七十亿美元建设所谓的智能云平台,我们将损失所有的钱,“一个成熟的代理公司有500多家中小企业,至少5年以上,”代理行业的资深人士说。虽然收购支付了很高的溢价,但这种成熟的代理公司,每年如何才能为公司的顺利运营做出百万元的业绩承诺。”

资料显示,上述增资一桥快马系神州一桥(北京)财税科技有限公司(以下简称“一桥北京财税科技”)全资子公司发起设立的产业并购基金,是产业并购基金的投资整合平台。

截至2017年5月,一桥快运已收购并整合以代理记账、工商代理、企业咨询等为主的代理服务公司近100家,实际服务企业客户超过4万户。据公司预测,公司的服务能力、客户数量和预期利润均已被一桥快运收购,新募投项目给公司带来的年***率约为8%。

事实上,资产收购往往是一把剑。通过收购高溢价的线下代理公司,我们可以迅速做大规模、承诺性的业绩,同时,成功的收购也因高溢价收购积累了巨额的商誉。


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